Ankieta składa się z pytań, które pozwolą Ci poznać, jakim typem inwestora jesteś. A nam Twoje odpowiedzi pomogą przedstawić Ci produkty inwestycyjne, które odpowiadają Twoim potrzebom, oczekiwaniom i doświadczeniu inwestycyjnemu oraz są dla Ciebie adekwatne.

Kształt ankiety reguluje unijna dyrektywa MiFID.

• Dyrektywa wprowadza ankietę, której wypełnienie pozwoli Ci poznać produkty zgodne z Twoimi cechami, celami i potrzebami.
• Wypełnienie ankiety nie wiąże się z żadnymi opłatami i nie zobowiązuje Cię do zakupu produktów inwestycyjnych.
• Po wypełnieniu ankiety możesz podpisać umowę ramową. Ankieta daje Ci pewność, że przy produktach inwestycyjnych zamieścimy stosowne informacje, które pomogą Ci w samodzielnym podejmowaniu decyzji zakupowych.

1.  Pytania o Twoje doświadczenie w inwestowaniu
    Zapytamy o Twoją dotychczasową aktywność w obszarze inwestycji i produkty, które możesz już znać.
2.  Pytania o Twoje cele inwestycyjne i stosunek do ryzyka
    Zapytamy o to, jak chcesz inwestować i jaki poziom ryzyka akceptujesz.
3.  Pytania o Twoją wiedzę na temat inwestowania
    Potwierdzimy, jak swobodnie poruszasz się w świecie inwestycyjnych pojęć.
4.  Ofertę dla Ciebie
    Przedstawimy produkty, które są adekwatne do Twojej wiedzy i doświadczenia. Zaproponujemy zawarcie umowy ramowej, która umożliwi Ci zakup produktów inwestycyjnych, ale samo jej zawarcie nie zobowiązuje do zakupu.