Emisja obligacji komunalnych
Opis produktu
Mając na uwadze potrzeby jednostek samorządowych dotyczące finansowania różnego rodzaju wydatków i inwestycji związanych z rozwojem obszarów gminnych, chcielibyśmy zaproponować emisję obligacji komunalnych, jako efektywny sposób pozyskania kapitału zewnętrznego. Bank Millennium jest instytucją mającą wieloletnie doświadczenie w tym obszarze, poparte licznymi, udanymi realizacjami programów emisji obligacji dla gmin. Ze względu na możliwość określania warunków emisji przez same JST, obligacje komunalne stają się atrakcyjną alternatywą dla oferowanych obecnie na rynku kredytów bankowych.
Pozyskane z emisji obligacji środki mogą zostać przeznaczone min. na finansowanie wydatków inwestycyjnych, pokrycie deficytu budżetowego, refinansowanie spłat dotychczasowego zadłużenia, współfinansowanie projektów realizowanych przy pomocy środków unijnych.
Kompleksowa rola Banku Millennium jako organizatora emisji:
- Jako Agent Emisji: przygotowuje i prowadzi dokumentację, obsługuje emisję pod względem informacyjnym, zajmuje się promocją emisji
- Jako Agent ds. Płatności: dokonuje rozliczeń pieniężnych
- Jako Depozytariusz: prowadzi depozyt obligacji i rejestr nabywców
- Jako Gwarant: gwarantuje objęcie emisji przez Bank
- Jako Dealer: pośredniczy w transakcjach z inwestorami i organizuje rynek wtórny emitowanych papierów
Korzyści
Korzyści dla Emitenta:
- możliwość samodzielnego określania zasad emisji (harmonogram emisji i wykupu, oprocentowanie, częstotliwość wypłaty odsetek)
- brak konieczności ustanawiania zabezpieczeń
- konkurencyjne warunki w stosunku do kredytów komercyjnych
- rozłożenie wykupu obligacji na dogodne terminy
- brak konieczności stosowania procedury przetargowej przy wyborze banku obsługującego emisję (po nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych)
- łatwiejsze pozyskanie kapitału (wielu pożyczkodawców)
- gwarancja emisji obligacji i pozyskania środków
- możliwość uzyskania finansowania na długi okres (do 10 lat)
Dodatkowe informacje
Szczegółowe informacje dotyczące oferty emisji obligacji za pośrednictwem Banku Millennium możecie Państwo uzyskać kontaktując się z doradcą bankowym lub z Zespołem Papierów Dłużnych:
Jolanta Biedrzycka-Sadowska
(058) 307 9115
Maria Świerszcz
(058) 307 9103
Schemat
