Wykres

Polityka inwestycyjna

Subfundusz lokuje aktywa przede wszystkim w akcje oraz papiery o stałym dochodzie. Udział akcji w aktywach Subfunduszu wynosi od 30% do 70%, przy czym nie mniej niż 20% aktywów lokowane jest w akcje spółek wchodzących w skład indeksu WIG20, łącznie z otwartymi pozycjami na kontraktach terminowych na indeks WIG20. Pozostałe środki są lokowane w inne niż akcje instrumenty finansowe, w szczególności dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa oraz innych emitentów o wysokiej wiarygodności kredytowej. Subfundusz inwestuje głownie na rynku polskim oraz w ograniczonym zakresie może nabywać akcje spółek notowanych na giełdach zagranicznych.

Benchmark

Wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji w jednostki uczestnictwa jest indeks składający się w 50% ze zmiany procentowej Warszawskiego Indeksu Giełdowego WIG, w 35% ze zmiany procentowej indeksu Citigroup Poland Government Bond Index All Maturities Local Terms oraz w 15% ze stopy oprocentowania depozytów międzybankowych WIBID6M z pierwszego Dnia Wyceny w miesiącu, pomniejszony o wartość pobieranej przez Towarzystwo opłaty za zarządzanie..

Dla kogo?

Subfundusz adresowany jest do inwestorów zainteresowanych produktami inwestycyjnymi ze znacznym udziałem akcji w portfelu, szczególnie zainteresowanym oszczędzaniem średnio lub długoterminowym.