Wykres

Polityka inwestycyjna

Subfundusz lokuje aktywa w papiery dłużne emitowane przez Skarb Państwa oraz innych emitentów o wysokiej wiarygodności kredytowej oraz akcje spółek posiadających dobrą sytuację finansową. Nie mniej niż 55% aktywów lokowanych jest w dłużne papiery wartościowe zaś pozostałe środki do 40% aktywów lokowane są w akcje, przy czym nie mniej niż 10% w akcje spółek wchodzących w skład indeksu WIG20, łącznie z otwartymi pozycjami na kontraktach terminowych na indeks WIG20. Subfundusz lokuje nie więcej niż 60% aktywów w papiery wartościowe i inne instrumenty emitowene przez podmioty prowadzące działalność gospodarcza i jednostki samorządu terytorialnego oraz listy zastawne banków hipotecznych o wysokiej wiarygodności kredytowej.

Benchmark

Wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji w jednostki uczestnictwa jest indeks składający się w 30% ze zmiany procentowej Warszawskiego Indeksu Giełdowego WIG, w 50% ze zmiany procentowej indeksu Citigroup Poland Government Bond Index All Maturities Local Terms oraz w 20% ze stopy oprocentowania depozytów międzybankowych WIBID6M z pierwszego Dnia Wyceny w miesiącu, pomniejszony o wartość pobieranej przez Towarzystwo opłaty za zarządzanie.

Dla kogo?

Subfundusz adresowany jest do inwestorów zainteresowanych produktami inwestycyjnymi, w których udział obligacji jest dużo większy niż udział akcji, szczególnie do inwestorów zainteresowanych oszczędzaniem średnio lub długoterminowym.