Osobiście w Punkcie Obsługi Klienta Millennium DM

• regulaminy świadczenia usług maklerskich,
• umowa o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz prowadzenie rachunków,
• informacje wymagane przez dyrektywę MiFID,
• opłaty i prowizje.
  

KROK 2: przygotuj następujące dokumenty i informacje:

jeśli jesteś rezydentem:

• dowód osobisty lub paszport,
• numer NIP,
• numery rachunków bankowych do wykonywania przelewów finansowych z rachunku inwestycyjnego na rachunki bankowe na terenie Polski - tylko w przypadku, gdy Inwestor uruchamia możliwość składania przelewów zdalnych,

jeśli jesteś nierezydentem:

• paszport,
• numery rachunków bankowych w przypadku jak wyżej.

KROK 3: zgłoś się w jednym z 12 Punktów Obsługi Klienta Millennium DM
Informacje dodatkowe - co powinieneś wiedzieć o dokumentach i zasadach zawierania umowy w Punkcie Obsługi Klienta.

• w przypadku zawarcia umowy małżeńskiej - powyższe wymagania dotyczą obojga współmałżonków,
• dokumenty, które będzie trzeba wypełnić:
  • umowa o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz prowadzenie rachunków,
  • formularz informacji o Inwestorze - zgodnie ze standardem rynkowym (wymagany przez dyrektywę MiFID),
  • karta wzoru podpisu Inwestora
    
    oraz opcjonalnie:
  • formularz z hasłem - tylko w przypadku, gdy Inwestor uruchamia możliwość składania zleceń telefonicznych,
  • wniosek o ustalenie warunków korzystania z serwisu internetowego - tylko w przypadku, gdy Inwestor uruchamia dostęp do serwisu internetowego dla pełnomocnika,
  • załącznik z rachunkami bankowymi - tylko w przypadku, gdy Inwestor uaktywnia możliwość składania przelewów telefonicznych lub internetowych z rachunku inwestycyjnego na rachunki bankowe,
  • pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem - tylko w przypadku, gdy jest udzielane pełnomocnictwo osobie trzeciej,
  • oświadczenie o sytuacji finansowej - tylko w przypadku, gdy będzie równocześnie podpisana umowa w zakresie derywatów lub aneks w zakresie odroczonej płatności,
  • zgoda współmałżonka - tylko w przypadku, gdy będzie równocześnie podpisana umowa w zakresie derywatów z limitem zaangażowania większym lub równym 300 tys. zł lub aneks w zakresie odroczonej płatności oraz nie są podpisywane umowy w wersji dla współmałżonków,
• w przypadku uaktywniania możliwości składania zleceń telefonicznych - uruchomienie usługi nastąpi w POK w momencie podpisania umowy,
• w przypadku uaktywniania możliwości składania zleceń internetowych:
  • uruchomienie usługi nastąpi w następnym dniu po podpisaniu umowy; na życzenie Inwestora termin ten zostanie przesunięty na dzień podpisania umowy,
  • login i hasło, zgodnie z własnym wyborem, Inwestor może odebrać w POK lub zostaną one przesłane drogą korespondencyjną,
• w przypadku zawierania umowy przez pełnomocnika należy przygotować pełnomocnictwo do zawarcia umowy. Podpis Inwestora na pełnomocnictwie powinien zostać uwierzytelniony przez notariusza lub polską placówkę dyplomatyczną, lub opatrzony apostille przez urzędnika państwa obcego - zgodnie z Konwencją znoszącą wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzoną w Hadze 5 października 1961 r. pełnomocnictwo powinno zawierać:
  • upoważnienie dla pełnomocnika do udzielenia Millennium DM pełnomocnictw dla Millennium DM zawartych w umowie o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz prowadzenie rachunków (patrz wyżej - KROK 1),
  • upoważnienie do przekazania wymaganych przez Millennium DM informacji niezbędnych do wypełnienia formularza informacji o Inwestorze, przy czym informacje konieczne do wypełnienia formularza informacji o Inwestorze (jako oświadczenia wiedzy Inwestora) muszą znaleźć się w treści pełnomocnictwa,
  • jeśli pełnomocnictwo nie zawiera upoważnienia, o którym mowa w poprzednim podpunkcie, upoważnienie do przekazania Millennium DM ww. formularza wypełnionego przez Inwestora, przy czym podpis Inwestora na formularzu powinien być poświadczony notarialnie lub złożony w obecności pracownika Millennium DM,
  • w przypadku, gdy zgodnie z postanowieniami umowy Inwestor zamierza składać dyspozycje telefoniczne i/lub faksowe, i/lub z wykorzystaniem Internetu również pełnomocnictwo do: 
    - złożenia wniosku o nadanie hasła telefonicznego i/lub faksowego, 
    - złożenia wniosku o nadanie uprawnień w serwisie internetowym, 
    - odbioru loginów i haseł (ewentualnie również tokena),
• pełnomocnik może składać dyspozycje po złożeniu wzoru podpisu w Millennium DM,
• Millennium DM nie pobiera opłat za otwarcie rachunku; opłata za prowadzenie rachunku wynosi:
  • 0 złotych - w przypadku, gdy w danym kwartale na rachunku nie były wykonywane żadne operacje związane z dyspozycjami Inwestora,
  • 13 złotych kwartalnie - w pozostałych przypadkach.