Osobiście w placówce Banku Millennium

Dotyczy wyłącznie klientów posiadających lub otwierających równocześnie rachunek bankowy w Banku Millennium!

KROK 1: zapoznaj się z następującymi dokumentami:

• regulaminy świadczenia usług maklerskich,
• umowa o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz prowadzenie rachunków,
• informacje wymagane przez dyrektywę MiFID,
• opłaty i prowizje.
  

KROK 2: przygotuj następujące dokumenty i informacje:

jeśli jesteś rezydentem:

• dowód osobisty lub paszport,
• numer NIP,
• numery rachunków bankowych do wykonywania przelewów finansowych z rachunku inwestycyjnego na rachunki bankowe na terenie Polski - tylko w przypadku, gdy Inwestor uruchamia możliwość składania przelewów zdalnych.

jeśli jesteś nierezydentem:

• paszport,
• numery rachunków bankowych w przypadku jak wyżej.

KROK 3: zgłoś się w jednej z ponad 450 placówek banku Millennium

Informacje dodatkowe - co powinieneś wiedzieć o dokumentach i zasadach zawierania umowy w Banku Millennium.

• w przypadku zawarcia umowy małżeńskiej - powyższe wymagania dotyczą obojga współmałżonków,
• dokumenty, które będzie trzeba wypełnić:
  • umowa ramowa o świadczenie usług finansowych Banku Millennium,
  • test oceny odpowiedniości świadczonych usług i oferowanych instrumentów i produktów finansowych Banku Millennium,
  • umowa o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz prowadzenie rachunków,
  • formularz informacji o Inwestorze - zgodnie ze standardem rynkowym (wymagany przez dyrektywę MiFID),
  • karta wzoru podpisu Inwestora,
  • oświadczenie o korzystaniu z pośrednictwa Banku Millennium S.A. w zakresie usług świadczonych przez Millennium Dom Maklerski S.A.

  oraz opcjonalnie:

  • formularz z hasłem - tylko w przypadku, gdy Inwestor uruchamia możliwość składania zleceń telefonicznych,
  • wniosek o ustalenie warunków korzystania z serwisu internetowego - tylko w przypadku, gdy Inwestor uruchamia dostęp do serwisu internetowego dla pełnomocnika,
  • załącznik z rachunkami bankowymi - tylko w przypadku, gdy Inwestor uaktywnia możliwość składania przelewów telefonicznych lub internetowych z rachunku inwestycyjnego na rachunki bankowe,
  • pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem - tylko w przypadku, gdy jest udzielane pełnomocnictwo osobie trzeciej,
• w przypadku uruchamiania możliwości składania zleceń telefonicznych - hasło niezbędne do składania zleceń telefonicznych Inwestor otrzyma z Domu Maklerskiego drogą korespondencyjną,
• w przypadku uruchamiania możliwości składania zleceń internetowych - login i hasło niezbędne do składania zleceń internetowych Inwestor otrzyma z Millennium DM drogą korespondencyjną,
• pełnomocnik może składać dyspozycje po złożeniu wzoru podpisu w Millennium DM,
• Millennium DM nie pobiera opłat za otwarcie rachunku; opłata za prowadzenie rachunku wynosi:
  • 0 złotych - w przypadku, gdy w danym kwartale na rachunku nie były wykonywane żadne operacje związane z dyspozycjami Inwestora,
  • 13 złotych kwartalnie - w pozostałych przypadkach.